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“取消汽车限购,加大以旧换新”,可选消费板块要逆转?

www.niketnmode.com2019-09-19

原创全球老虎金融昨天我想分享

8月27日,国务院发布了20项增加消费的信心措施。在取消汽车购买限制和支持新闻交易的政策之后,反应立即反映在白马股票的消费中。五粮液的股价创下历史新高,而弱势汽车股崛起。

巧合的是,中国的第一家好市多开业了,店内的人也太大了。 Costco必须在下午暂停业务。茅台,五粮液,爱马仕等都被“立即”抢劫,但在夸张背后,却反映出一个重要现象:反周期战略是否有所改变?将所需消耗更改为可选!

8月27日,国务院发布了《关于加快发展流通促进商业消费的意见》(简称《意见》)并提出了20项措施,以提振消费者信心,包括逐步放宽或取消汽车购买限制,支持新的买卖,扩大精炼市场准入石油产品,鼓励金融机构创新。消费者信贷产品和服务等。

《意见》建议推动各类消费,白酒股继续上涨,五粮液继续创出新高,中信证券将五粮液的目标价上调至156元。由于促进大消费政策的推动和A股纳入摩根士丹利资本国际的生效,资金到达8月27日北部2点58分后净流入超过240亿元,大部分资金已流入可选消费。

由于内外因素的叠加,强制消费策略已成为2019年股票市场运作的首选。白电和汽车的压力尤为严重。所谓的压力越大,反弹就越激烈。

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汽车必须上升?

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事实上,《意见》是国家发展和改革委员会决定逐步放开汽车后的另一个好消息。

今年1月,发改委和交通运输部等10部委联合发布了一份文件,建议“优化机动车购置管理办法”,促进汽车消费。到今年6月6日,国家发展和改革委员会,商务部和生态环境部联合发文。严禁在各地引入新的汽车购买限制。

对于已实施采购限制的地方政府,原则上对拥挤地区以外的采购没有限制。各地不得对新能源汽车实行限制或购买,已取消的已取消。

在2019年上半年,由于汽车行业整体低迷和国家标准转换的不利因素,汽车行业整体下滑。数据显示,今年上半年国内汽车累计批发销量为995.4万辆,同比下降9.3%。显然,在下行通道在去年下半年转入下行通道之后,汽车市场并没有扭转局面。

然而,从7月1日起,该国的主要汽车消费市场实施了“国五”开关“国六”。由于“国六”环保标准,渠道库存已大大降低,而近年来工业库存一直处于汽车行业的底部。 6月成品库存同比下降至-6%,目前去库存基本结束,补货周期即将开启。

受此影响,6月份汽车零售额在12个月内首次出现增长,但随后又重新调整。 7月和8月是淡季,但汽车行业必须进入下一阶段的部署。

事实上,与发达国家相比,中国对汽车消费的需求仍然很大。 2018年,中国的汽车数量为170辆,而在发达国家,例如,美国可以达到800辆左右,而欧洲和日本等发达国家也是500-600辆。中国的消费结构仍处于上升期,消费规模仍在扩大。

虽然国家六大标准促进了去库存化,但它也将使消费者有一种持有货币和延迟购买乘用车的心态。该政策的积极重叠与行业周期的反弹,或将刺激消费者不再观望,预计今年第四季度,汽车行业可能迎来长期失去的增长,国内零部件企业将受益于深度。

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白电想上升?

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《意见》还建议鼓励合格的流通企业回收消费者已消除的旧电子电气产品,以取代绿色,节能和智能电子电气产品,如超高清电视和节能冰箱,并扩大绿色和智能消费。

从第一轮开始,“家电下乡”,“老换新”,“节能益人”三大补贴政策已经启动。根据家电的10年更新周期,上一轮家电刺激的销量正在进入新的浪潮。

据统计,2017年,中国家用电器,包括冰箱和空调等14家,约为37亿台。其中,许多家用电器已经超过其使用寿命,并且迫切需要新的家用电器。从这个角度来看,市场的潜在需求是巨大的。从整个市场的角度来看,以旧换新是消费趋势。

事实上,在年初,国家发展和改革委员会和10个部委联合发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,该国首次正式发布将实施具体措施和手段,以刺激家电消费。 6月25日《固体废物污染环境防治法(修订草案)》最初提交审查,促进废旧电子电气产品的回收,以旧换新。

原有的房地产市场对家电市场的需求疲软,但随着相关的刺激政策逐步落入全国,它将推动家电需求。事实上,为了抓住沉没的市场,海尔,美的,海信,长虹等已经提前制定了“老换新”,一些家电企业将再次开辟增量市场空间。

但是,不像上一轮家电下乡,节能人和以旧换新,这个时候国家的重点是刺激家电消费措施,而不是企业或渠道处理库存,销售停止生产,高 - 能源产品,相反,但促进智能化,绿色化在城乡消费市场的健康家电的全面覆盖和普及将促进消费升级,实现产品升级和高品质的转换。

这不仅是以旧换新,而且还迫使企业实施,以真正率先在这股渐进式的市场竞争中脱颖而出。兴业证券认为,国内市场是国内市场最困难的时期。国内空调销售增速在去年下半年持平,今年上半年持平。预计8月份首次出现正增长,预计将持续一年。

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消费能力反弹

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据报道,8月27日,美国最大的连锁店仓储超市Costco(揭幕战)在中国大陆开设了第一家门店。由于大量消费者到达商店以及商店中的大量人员,Costco不得不在下午暂停营业。

8月27日收盘后,摩根士丹利资本国际的A股市场因素将从10%增加至15%。在这方面,瑞银证券中国的股权策略团队预计,这将为A股市场带来约45亿美元的被动资金流入。从长远来看,海外投资者一直偏爱食品饮料和耐用消费品等消费领域,他们重视中国14亿人口的消费市场和能力。

今年上半年,全国最终消费支出增长对经济增长的贡献率为60.1%,显着高于总资本形成以及商品和服务净出口对经济增长的贡献。 1 - 7月,社会消费品零售总额达22.8万亿元,增长率高达8.3%。不断升级的消费正在推动中国经济稳步向前发展。

在潜力方面,中国拥有近14亿人口的大市场,拥有世界上规模最大,增长最快的中等收入群体。消费的潜力是不容置疑的。在目前的消费升级水平下,饮食和饮酒的比例变得更重,消费的可能性正在释放。

数据显示,7月份,全国餐饮业收入达到3658亿元,同比增长9.4%,高于零售额增长2.0个百分点; 7月电影票房收入57.1亿元,同比增长37.2%。

有人担心经济的硬着陆会导致消费疲劳。然而,北方基金在白马股票上花费更多。国际零售业巨头好市多已赶赴上海,下午暂停业务,这反映了国内消费能力。

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8月27日,国务院发布了20项增加消费的信心措施。在取消汽车购买限制和支持新闻交易的政策之后,反应立即反映在白马股票的消费中。五粮液的股价创下历史新高,而弱势汽车股崛起。

巧合的是,中国的第一家好市多开业了,店内的人也太大了。 Costco必须在下午暂停业务。茅台,五粮液,爱马仕等都被“立即”抢劫,但在夸张背后,却反映出一个重要现象:反周期战略是否有所改变?将所需消耗更改为可选!

8月27日,国务院发布了《关于加快发展流通促进商业消费的意见》(简称《意见》)并提出了20项措施,以提振消费者信心,包括逐步放宽或取消汽车购买限制,支持新的买卖,扩大精炼市场准入石油产品,鼓励金融机构创新。消费者信贷产品和服务等。

《意见》建议推动各类消费,白酒股继续上涨,五粮液继续创出新高,中信证券将五粮液的目标价上调至156元。由于促进大消费政策的推动和A股纳入摩根士丹利资本国际的生效,资金到达8月27日北部2点58分后净流入超过240亿元,大部分资金已流入可选消费。

由于内外因素的叠加,强制消费策略已成为2019年股票市场运作的首选。白电和汽车的压力尤为严重。所谓的压力越大,反弹就越激烈。

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汽车必须上升?

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事实上,《意见》是国家发展和改革委员会决定逐步放开汽车后的另一个好消息。

今年1月,发改委和交通运输部等10部委联合发布了一份文件,建议“优化机动车购置管理办法”,促进汽车消费。到今年6月6日,国家发展和改革委员会,商务部和生态环境部联合发文。严禁在各地引入新的汽车购买限制。

对于已实施采购限制的地方政府,原则上对拥挤地区以外的采购没有限制。各地不得对新能源汽车实行限制或购买,已取消的已取消。

在2019年上半年,由于汽车行业整体低迷和国家标准转换的不利因素,汽车行业整体下滑。数据显示,今年上半年国内汽车累计批发销量为995.4万辆,同比下降9.3%。显然,在下行通道在去年下半年转入下行通道之后,汽车市场并没有扭转局面。

然而,从7月1日起,该国的主要汽车消费市场实施了“国五”开关“国六”。由于“国六”环保标准,渠道库存已大大降低,而近年来工业库存一直处于汽车行业的底部。 6月成品库存同比下降至-6%,目前去库存基本结束,补货周期即将开启。

受此影响,6月份汽车零售额在12个月内首次出现增长,但随后又重新调整。 7月和8月是淡季,但汽车行业必须进入下一阶段的部署。

事实上,与发达国家相比,中国对汽车消费的需求仍然很大。 2018年,中国的汽车数量为170辆,而在发达国家,例如,美国可以达到800辆左右,而欧洲和日本等发达国家也是500-600辆。中国的消费结构仍处于上升期,消费规模仍在扩大。

虽然国家六大标准促进了去库存化,但它也将使消费者有一种持有货币和延迟购买乘用车的心态。该政策的积极重叠与行业周期的反弹,或将刺激消费者不再观望,预计今年第四季度,汽车行业可能迎来长期失去的增长,国内零部件企业将受益于深度。

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白电想上升?

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《意见》还建议鼓励合格的流通企业回收消费者已消除的旧电子电气产品,以取代绿色,节能和智能电子电气产品,如超高清电视和节能冰箱,并扩大绿色和智能消费。

从第一轮开始,“家电下乡”,“老换新”,“节能益人”三大补贴政策已经启动。根据家电的10年更新周期,上一轮家电刺激的销量正在进入新的浪潮。

据统计,2017年,中国家用电器,包括冰箱和空调等14家,约为37亿台。其中,许多家用电器已经超过其使用寿命,并且迫切需要新的家用电器。从这个角度来看,市场的潜在需求是巨大的。从整个市场的角度来看,以旧换新是消费趋势。

事实上,在年初,国家发展和改革委员会和10个部委联合发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,该国首次正式发布将实施具体措施和手段,以刺激家电消费。 6月25日《固体废物污染环境防治法(修订草案)》最初提交审查,促进废旧电子电气产品的回收,以旧换新。

原有的房地产市场对家电市场的需求疲软,但随着相关的刺激政策逐步落入全国,它将推动家电需求。事实上,为了抓住沉没的市场,海尔,美的,海信,长虹等已经提前制定了“老换新”,一些家电企业将再次开辟增量市场空间。

但是,不像上一轮家电下乡,节能人和以旧换新,这个时候国家的重点是刺激家电消费措施,而不是企业或渠道处理库存,销售停止生产,高 - 能源产品,相反,但促进智能化,绿色化在城乡消费市场的健康家电的全面覆盖和普及将促进消费升级,实现产品升级和高品质的转换。

这不仅是以旧换新,而且还迫使企业实施,以真正率先在这股渐进式的市场竞争中脱颖而出。兴业证券认为,国内市场是国内市场最困难的时期。国内空调销售增速在去年下半年持平,今年上半年持平。预计8月份首次出现正增长,预计将持续一年。

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消费能力反弹

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据报道,8月27日,美国最大的连锁仓储超市costco(opener)在中国大陆开设了第一家分店。由于到店的消费者众多,店内人员众多,好市多下午不得不暂时停业。

8月27日收盘后,摩根士丹利资本国际(MSCI)对A股的纳入系数将从10%提高到15%。对此,瑞银证券中国股票策略团队预计,这将给A股市场带来约45亿美元的被动资金流入。从长远来看,海外投资者一直青睐食品饮料和耐用消费品等消费领域,他们看重中国14亿人口的消费市场和能力。

上半年,全国居民最终消费支出增长对经济增长的贡献率为60.1%,明显高于资本形成总额和商品和服务净出口对经济增长的贡献率。1-7月,社会消费品零售总额达到22.8万亿元,高增长8.3%。消费升级推动中国经济稳步向前发展。

从潜力来看,中国拥有近14亿人口的大市场,拥有世界上规模最大、增长最快的中等收入群体。消费潜力毋庸置疑。在目前的消费升级水平上,吃喝玩乐的比重越来越大,消费潜力正在释放。

数据显示,7月份,全国餐饮收入达到3658亿元,同比增长9.4%,高于零售额2.0个百分点的增速;7月份电影票房收入57.1亿元,增长37.2%。

有人担心经济硬着陆会导致消费疲劳。不过,北上基金在白马股上的投入更多。国际零售巨头好市多已赶赴上海,下午不得不暂时停业,这反映了国内消费能力。

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